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財形は資産の積み立てに向くしくみ

徹底活用!投資優遇税制 第5回 第1部④財形

金融調査部 主任研究員 是枝 俊悟

サマリー

このシリーズでは、個人投資家の視点に立って、複数の制度を横断的に比較分析し、各制度の活用法を徹底研究します。第1部でこの制度はどのような場合に利用するべきか「制度→利用局面」の分析を行います。


第1部の4回目は財形について。財形は給与天引きにより資産を積み立てるしくみです。ある程度の「払い出しのハードル」があり、このしくみが計画的に貯蓄を積み立てるのに向いていると言えます。

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