大和総研が​提供する​M&Aアドバイザリー・サービス

企業が資本コストを踏まえ収益性のある事業を獲得し、競争力を失った事業から撤退する流れは一般的になっています。
企業が​非連続的な​成長を​実現し、​事業ポートフォリオの​最適化を​図る​手段と​して、​M&Aを​活用する​ケースが​急増しています。

大和総研は、​経営コンサルティング案件を​通じて培った知見に​加え、​大和証券グループの​シンクタンクと​しての​分析力や資本市場に対する深い洞察力を​活かし、​高度な​フィナンシャル・アドバイザー​(FA)​業務を​提供します。

M&Aに​限らず​多様な​案件を​経験した​コンサルタントの​知見を​活かし、​案件の​種類​(売り/買い、​手法、​業種)を​問わず、​発掘・組成から​対象企業の​分析、​シナジー最大化に​向けた​戦略立案、​実行管理、​各種交渉、​企業価値算定、​デューデリジェンス支援、クロージング後の​PMI​(Post Merger Integration)まで、​M&Aの​プロセスをトータルで​支援します。

M&A・戦略策定の事例

M&A・戦略策定 グローバル 情報通信業
M&A・戦略策定 グローバル 情報通信業

Tractableの日本事業売却(カーブアウト)に伴うアドバイザリー業務

当社顧客:Tractable Ltd. 実施時期:2025年 案件規模:1~10億円
M&A・戦略策定 製造業
M&A・戦略策定 製造業

図研による図研エルミックのTOBおよびスクイーズアウトによる完全子会社化

当社顧客:株式会社図研 上場区分:東証プライム 実施時期:2024年 案件規模:10~100億円
M&A・戦略策定 情報通信業
M&A・戦略策定 情報通信業

GMOリサーチ&AIによるGMOタウンWiFiの株式交換による完全子会社化

当社顧客:GMOリサーチ&AI株式会社 上場区分:東証グロース 実施時期:2024年 案件規模:10~100億円
M&A・戦略策定 運輸業
M&A・戦略策定 運輸業

名古屋鉄道による六合および六旺エステートの完全子会社化

当社顧客:名古屋鉄道株式会社 上場区分:東証プライム 実施時期:2023年 案件規模:非公開
M&A・戦略策定 製造業
M&A・戦略策定 製造業

FDKによる日本の三徳が保有する中国の包頭三徳電池材料有限公司の出資持分譲受

当社顧客:FDK株式会社 上場区分:東証スタンダード 実施時期:2023年 案件規模:10~100億円
M&A・戦略策定 サービス業
M&A・戦略策定 サービス業

アドベンチャーによる旅工房の第三者割当増資の引受

当社顧客:株式会社アドベンチャー 上場区分:東証グロース 実施時期:2023年 案件規模:10~100億円
M&A・戦略策定 建設業
M&A・戦略策定 建設業

矢作建設工業による北和建設株式の譲受

当社顧客:矢作建設工業株式会社 上場区分:東証プライム 実施時期:2022年 案件規模:10~100億円

M&A・戦略策定の関連コンサルタント