M&A・戦略策定
大和総研が提供するM&Aアドバイザリー・サービス
企業が資本コストを踏まえ収益性のある事業を獲得し、競争力を失った事業から撤退する流れは一般的になっています。
企業が非連続的な成長を実現し、事業ポートフォリオの最適化を図る手段として、M&Aを活用するケースが急増しています。
大和総研は、経営コンサルティング案件を通じて培った知見に加え、大和証券グループのシンクタンクとしての分析力や資本市場に対する深い洞察力を活かし、高度なフィナンシャル・アドバイザー(FA)業務を提供します。
M&Aに限らず多様な案件を経験したコンサルタントの知見を活かし、案件の種類(売り/買い、手法、業種)を問わず、発掘・組成から対象企業の分析、シナジー最大化に向けた戦略立案、実行管理、各種交渉、企業価値算定、デューデリジェンス支援、クロージング後のPMI(Post Merger Integration)まで、M&Aのプロセスをトータルで支援します。
M&A・戦略策定の事例
Tractableの日本事業売却(カーブアウト)に伴うアドバイザリー業務
当社顧客:Tractable Ltd. 実施時期:2025年 案件規模:1~10億円図研による図研エルミックのTOBおよびスクイーズアウトによる完全子会社化
当社顧客:株式会社図研 上場区分:東証プライム 実施時期:2024年 案件規模:10~100億円GMOリサーチ&AIによるGMOタウンWiFiの株式交換による完全子会社化
当社顧客:GMOリサーチ&AI株式会社 上場区分:東証グロース 実施時期:2024年 案件規模:10~100億円名古屋鉄道による六合および六旺エステートの完全子会社化
当社顧客:名古屋鉄道株式会社 上場区分:東証プライム 実施時期:2023年 案件規模:非公開FDKによる日本の三徳が保有する中国の包頭三徳電池材料有限公司の出資持分譲受
当社顧客:FDK株式会社 上場区分:東証スタンダード 実施時期:2023年 案件規模:10~100億円アドベンチャーによる旅工房の第三者割当増資の引受
当社顧客:株式会社アドベンチャー 上場区分:東証グロース 実施時期:2023年 案件規模:10~100億円矢作建設工業による北和建設株式の譲受
当社顧客:矢作建設工業株式会社 上場区分:東証プライム 実施時期:2022年 案件規模:10~100億円

