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まずは、何の税が優遇されるのかを理解する

徹底活用!投資優遇税制 第1回 はじめに

金融調査部 主任研究員 是枝 俊悟

サマリー

NISA、確定拠出年金(DC)、財形制度、教育資金の一括贈与非課税制度など、個人投資家の資産形成を応援する優遇税制はたくさんあります。それぞれの制度については何となく知っていても、各制度をどのように併用・使い分けをしていけばよいのかまで考えることは難しいものです。このシリーズでは、個人投資家の視点に立って、複数の制度を横断的に比較分析し、各制度の活用法を徹底研究します。


第1回は、まず個人向けの優遇税制について「何の税が優遇される制度なのか」をマッピングし、投資優遇税制の全体像をとらえます。

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