EUリテール投資包括政策発表

リテール投資家にも環境サステナビリティ情報を開示へ

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2023年10月19日

金融調査部研究員矢田歌菜絵

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サマリー

◆2023年5月に欧州委員会がリテール投資家の保護および適切な投資判断を促進するための「リテール投資包括政策（Retail Investment Package）」を公表した。個人の資本市場参加率が低いというEUの資本市場が抱える課題を改善するための政策である。

◆リテール投資包括政策では、PRIIPs規則（パッケージ型商品の組成および提供にあたり顧客への重要情報の提供を定めた規則）の修正とEU域内リテール投資家保護ルールに係る複数指令の修正について提案している。本稿では、PRIIPs規則修正案について取り上げ、「分かりやすさ」、および「サステナビリティ」、「デジタル化」についての修正内容（案）について解説する。

◆PRIIPs規則修正案によって、EUにおけるリテール投資家への情報提供の内容および様態の一部が変わることが見込まれる。EUにおける動向は、リテール投資への情報提供のデジタル化やサステナビリティ開示の拡充が整備されつつある日本においても参考になると考えられる。

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