営業員支援システム Financial Plate/SFA

証券会社における営業活動の効率化、迅速化を支援するシステムです。

営業員支援システム Financial Plate/SFA 概要図

サービスの特徴

日々の営業活動を支援

  • 営業日報の登録やその承認、営業履歴管理など、日々の営業活動に必要な作業をシステムによって効率化し、作業の省力化をサポートします。

マーケティング業務を支援

  • 投資家の属性情報、営業履歴、取引実績を一元的に管理。投資家の傾向を分析することで営業活動をサポートします。

営業上のコンプライアンスを強化

  • 投資家の属性や投資方針に則った営業活動を支援するなど、営業上のコンプライアンスをサポートします。
  • 各種情報を電子管理することで、紙媒体管理による情報漏えいを防止します。

関連サービス

事例紹介

新たな証券会社の発足をサポート

投資信託取引システムのAPI連携により、個人投資家に寄り添ったウェブサイトを実現

リサーチレポート

証券ビジネスに関連の深いリサーチレポートをご紹介しています。