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営業員支援システム Financial Plate/SFA

証券会社における営業活動の効率化、迅速化を支援するシステムです。

営業員支援システム Financial Plate/SFA 概要図

サービスの特徴

日々の営業活動を支援

  • 営業日報の登録やその承認、営業履歴管理など、日々の営業活動に必要な作業をシステムによって効率化し、作業の省力化をサポートします。

マーケティング業務を支援

  • 投資家の属性情報、営業履歴、取引実績を一元的に管理。投資家の傾向を分析することで営業活動をサポートします。

営業上のコンプライアンスを強化

  • 投資家の属性や投資方針に則った営業活動を支援するなど、営業上のコンプライアンスをサポートします。
  • 各種情報を電子管理することで、紙媒体管理による情報漏えいを防止します。

関連サービス




新着情報


事例紹介

投資信託取引システムのAPI連携により、個人投資家に寄り添ったウェブサイトを実現

リサーチレポート

証券ビジネスに関連の深いリサーチレポートをご紹介しています。


  • 金融・証券市場・資金調達
  • マクロ的な資金の流れ、その円滑な流れを支える金融・証券市場の構造について調査分析を行います。また、資金需要者の視点から企業ファイナンス、公共ファイナンスなどについても取り上げます。

  • 金融ビジネス・金融IT
  • 資金の流れを仲介する金融機関や、それを取り巻く環境の変化などについて調査分析を行います。また、金融ビジネスに関するテクノロジーの変化も重要課題として取り上げます。

  • 税制
  • 証券税制を中心に、所得税、法人税、消費税、相続税、贈与税、不動産税制などの制度改正について解説し、影響を分析します。また、これら税制についての政府・与党の最新の検討状況についても調査しています。マイナンバーなど関連する制度、必要に応じ海外の税制の動向なども調査します。

  • 証券・金融取引の法制度
  • 金融商品取引法(金商法)は、わが国の証券・金融取引を規律する法律です。また、取引所規則は、法令を補完するソフトローとして近年注目されています。大和総研では、時々刻々変化する金融・資本市場に応じて進化を続ける金商法、取引所規則の最新動向、その他関連する国内外の制度動向などを調査・分析します。