投信窓販タブレットソリューション SONAR-FF

外交先や店頭での販売業務にタブレットを活用することで、紙書面の授受を削減するとともに、作業ミスを排除することで、事務の効率化を実現します。

投信窓販タブレットソリューション SONAR-FF 概要図

サービスの特徴

投信販売に関わる一連の業務をタブレット一台で完結

  • 顧客カードの受入、投資家の投資経験や投資方針に応じた適合性の確認、販売商品の説明、注文の受付といった一連の販売業務がタブレット一台で完結可能です。
  • 紙書面の授受が不要になるとともに、作業ミスの排除が可能となり、事務の効率化を実現します。

CRMシステムとの連携によるシームレスなサービスの実現

  • 銀行業務でご利用いただいているCRM(Customer Relationship Management)システムとの連携も可能となっており、預金や保険といった既にお取扱いの商品とのシームレスなサービスが実現可能です。

関連サービス

事例紹介

顧客に寄り添った利便性を引き継ぎ、より機能的にバージョンアップ

リサーチレポート

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