証券ソリューション
Financial Plate/SFA

証券会社における営業活動の効率化、迅速化を支援するシステムです。
サービスのご提供形態は、共同利用型(ASP型)です。

システムマップ

Financial Plate/SFA

日々の営業活動を支援

  • 営業日報の登録やその承認、営業履歴管理など、日々の営業活動に必要な作業をシステムによって効率化し、作業の省力化をサポートします。

マーケティング業務を支援

  • 投資家の属性情報、営業履歴、取引実績を一元的に管理。投資家の傾向を分析することで営業活動をサポートします。

営業上のコンプライアンスを強化

  • 投資家保護の観点に基づき、投資家の属性や投資方針に則った営業活動を支援することで、営業コンプライアンス機能を強化します。
  • 各種情報を電子管理することで、紙媒体管理による情報漏えいを防止します。

関連サービス

証券バックオフィスシステム
証券会社のバックオフィス業務の効率化を支援する、Financial Plateの核となるシステムです。

データ統合管理システム
証券会社が持つさまざまなデータを統合管理し、情報の可視化を支援するシステムです。

インターネットトレードシステム
豊富な取扱商品と注文執行パターン、確かな技術力をもってインターネットチャネルの充実を支援する、インターネットトレードシステムです。

電子交付システム
証券会社、銀行を中心に豊富な利用実績を持つ、投資家向け報告書の電子交付システムです。

お問い合わせ

証券システムソリューション部

  • 電話:03-6365-6702

システムに関するお問い合わせは
大和総研ビジネス・イノベーションが承ります。

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